京投公司3年期美元债定价T3+102，规模2亿美元

北京市政府旗下负责地铁投资及运营的唯一平台——北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，“京投公司”或“维好提供人”）周一（7月8日）定价Reg S、3年期（2022年7月15日到期）、本金额2亿美元、固定利息2.8%、高级无抵押债券BJInfra 2.8 07/15/2022，初始价（IPG）T3 + 135bps区域，最终指导价（FPG）T3 + 102bps (the number)，发行价T3 + 102bps / T2 + 96.8bps / 99.92。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过22.5亿美元，预期发行规模为“最高2亿美元”。 周二亚洲收盘，新债收于T2 + 95/91（发行价T2 + 96.8）。 债券发行人是Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.，担保人是京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited，“京投香港”），维好及EIPU提供人是京投公司，债券预期评级A（标普），募集资金用于再融资现有债务、一般公司用途。 渣打银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月15日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行将作为京投公司60亿美元中期票据计划的一部分。 “京投香港（债券担保人）是京投公司主要的境外投融资平台。我们认为，京投香港是京投公司旗下具有高度战略重要性的子公司，因此对京投香港的评级（A/稳定）只较京投公司的评级低一个等级。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。