条款：无锡市广益建设发展集团3年期美元债（江苏银行无锡分行SBLC）定价5.0%，规模5000万美元

发行人: 无锡市广益建设发展集团有限公司（Wuxi Guangyi Construction Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.0%, S/A, 30/360 发行价: 100% 发行收益率: 5.0% 定价日: 2024年11月27日 交割日: 2024年12月3日 (T+3) 到期日: 2027年12月3日 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 澳门金交所 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中信建投国际、中信证券、东海国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2949199371 COMMON CODE: 294919937 LEI: 8368004GQQRTN1H3NM77 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 TOE: 19:12 HKT 注：初始价5.0%区域，最终指导价5.0%，Launch Yield 5.0%，Launch Size 5000万美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、江苏神阙律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。