新城发展4NC2美元债，初始价6.625%区域

新城发展控股有限公司（Future Land Development Holdings Limited，惠誉：BB Stable，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，1030.HK，“新城发展”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）6.625%区域。 债券拟由新城发展直接发行，附属公司担保人（新城发展的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BB (惠誉)，募集资金用于偿还若干现有债务。 UBS（B&D）、美银美林、瑞士信贷、摩根士丹利、德意志银行、海通国际、华泰金融控股（香港）、东亚银行、汇丰、新城晋峰证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年4月10日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。