【Tap】淮安开发控股集团重启发行2028年到期5.30%美元可持续债券，最终定价5.30%（含应计利息）

发行人：Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人：淮安开发控股集团有限公司（评级：中国诚信（亚太）BBBg+（稳定）） 预期发行评级：中诚信亚太 BBBg+ 发行类型：2028年3月25日到期5.30%担保债券的增发（Reg S only, Category 1, Registered Form） 原债券信息： 规模：1.55亿美元 票息：5.30% 到期日：2028年3月25日 ISIN：XS2980713478 增发规模：美元（具体金额待定） 最终定价：5.30%（含2025年3月25日至27日应计利息） 结算日：2025年3月27日（T+2，"增发债券发行日"） 资金用途：根据国家发改委认证及《Sustainable Finance Framework》，用于现有境外债务再融资 可持续债券认证：根据《Sustainable Finance Framework》增发"Sustainable Bonds" 第二方意见提供方：中诚信绿金国际有限公司 独家可持续结构顾问：国泰君安国际 控制权变更条款：101%回售权 面值：20万美元/1千美元 上市地点：香港联交所 Fungibility：增发债券将于发行日与原债券立即合并形成单一序列 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人/联席簿记人：国泰君安国际、东方证券（香港）、中国银河国际、中金公司 联席簿记人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华金证券（国际）、华泰国际 B&D：国泰君安国际 发行时间：最早今日定价