射阳文旅产业集团发展有限公司拟发5亿人民币等值境外债（银行备证发行），招标1家主承销商

8月4日消息，射阳文旅产业集团发展有限公司2023年度境外债发行项目竞争性磋商公告。 项目概况如下： 1. 项目名称：射阳文旅产业集团发展有限公司2023年度境外债发行项目 2. 采购内容及需求：选聘不超过1家机构，负责境外债券发行及承销、中介机构推荐、发债申报文件的编制、报批、发行等工作；负责为本次债券发行组建承销团及包括境内外律师事务所、信托银行、信托人律师等在内的专业中介机构团体；协调各中介机构及监管机构的沟通工作；组织完成尽职调查、债券审核登记、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 3. 发行规模：发行总额不超过5亿元人民币境外债（等值）（具体金额以国家发改委审核登记证明及采购人实际需求为准） 4. 发行期限：不超过3年（含3年），具体根据发行时市场行情确定 5. 最高投标费率：承销费率不超过4.0‰/年，投标报价高于最高投标费率的作无效标处理 6. 担保方式：银行备证 7. 券商费用结算方式：募集资金到账付款 8. 承销方式：余额包销 9. 报价方式：固定费率报价，报价为年承销费费率报价 10. 合同履行期限：自签订合同之日起至本次债券发行后债券存续期满 11. 本项目不接受联合体参与竞争性磋商。 供应商须具备境外债券承销资质许可，具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务第一类（证券交易）牌照或者新加坡金融管理局授予的新加坡资本市场服务许可证。项目不接受联合体参与竞争性磋商。 磋商文件发售时间为2023年8月4日 - 2023年8月11日18时00分（网上报名，不接受现场报名/传真报名等其它方式），响应文件递交截止时间及磋商时间为2023年8月16日9时00分。详见“射阳县人民政府网”公告。 射阳文旅产业集团发展有限公司由射阳县人民政府100%持股。射阳县隶属于江苏省盐城市，濒临黄海。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。