国厚资产2.92年期美元债，九江银行SBLC，初始价4.5%区域

国厚资产今日（3月24日）发行Reg S、无评级、2.92年期、美元计价、高级无抵押、信用增强债券，初始价4.500%区域。 债券将由国厚资产的BVI全资附属公司发行，国厚资产提供无条件及不可撤销担保，并由九江银行提供SBLC增信。 建银国际、农银国际、海通国际、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人，国元融资、兴证国际、中金公司、光证国际、贝森银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，国厚资产2019年6月发行过一笔无评级美元债券 GoHo 9.5 07/05/2021，发行规模1亿美元，当前剩余期限104天。不过，旧债是“BVI子公司发行 + 国厚资产担保”，而拟发行新债是“BVI子公司发行 + 国厚资产担保 + 九江银行SBLC增信”。 条款概要如下： 发行人：New Momentum International Limited 担保人：国厚资产管理股份有限公司（GoHo Asset Management Co., Ltd.，简称“国厚资产”） 担保人评级：B1 stable（穆迪） SBLC提供人：九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） SBLC提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式：Reg S 规模：待定（美元计价） 募集资金用途：约33%用于偿还离岸债务、约57%用于收购不良资产、约10%用于补充营运资金 期限：2年零11个月（约2.92年） 初始价：4.500%区域 条款：最小面值/增量$200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人：建银国际、农银国际、海通国际、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、兴证国际、中金公司、光证国际、贝森银行（Bison Bank） 交割日：2021年3月30日 (T+4) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。