条款：交通银行香港分行2年期点心债定价3.2%，规模28亿人民币

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Positive / A Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：离岸人民币 期限：2年 发行规模：28亿离岸人民币 定价日：2022年3月14日 交割日：2022年3月21日 (T+5) 到期日：2024年3月21日 票面利率：3.200%, S/A, Act/365 发行收益率：3.200% 发行价格：100.00% 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：英国法；CNH1,000,000/10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000824877 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream TOE：23:27PM 香港时间 注：初始价3.60%区域，最终指导价3.20% (the #)，订单超41亿人民币（含19.4亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。