新城控股363天美元债定价6.93%，获逾3.3倍认购

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，前称“Future Land Holdings Co., Ltd.”，601155.SH，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，以下简称“新城控股”或“担保人”）周一定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年1月28日 - 2020年1月26日）、3亿美元本金额、固定利息（票息6.75%）、有担保、高级债券Seazen 6.75 01/26/20，初始价（Initial Price Guidance）7.25%区域，最终指导价（Final Price Guidance）6.95% +/- 2bps (WPIR)，发行价6.93% / 99.83。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过13亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券的最终订单量超过10亿美元（3.3倍认购，来自78名投资者），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：基金81%、银行16%、私人银行3%。 周二亚洲收盘，新债收于99.95 / 100.1（发行价99.83）。 债券发行人是NEW METRO GLOBAL LIMITED，母公司担保人是新城控股，募集资金用于偿还若干现有债务。债券将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：海通国际（B&D）、中信银行（国际）、中国银行、光银国际、新城晋峰证券有限公司、东方证券（香港）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。