中油燃气5NC3美元债定价4.625%

中油燃气集团有限公司（China Oil And Gas Group Limited，603 HK，Ba2 / BB / -，“中油燃气”）5年期NC3、RegS、固定利息、3.5亿美元、高级无抵押美元债券CHINA OIL&GAS 4.625% 04/20/22最终定价在4.625%，现金发行价100。此次发行的初始价是5%区域。 债券由中油燃气作为发行人直接发行，预期评级是Ba2 / BB（穆迪/标普）。所筹资金用于偿还若干现有债务（包括3.5亿美元高级债券CHINA OIL&GAS 5.25% 04/25/18）及一般公司用途。 债券的第一个可赎回日在2020年4月20日，可赎回价为本金额的102.313%，附加应计未付利息。 周三首个交易日，CHINA OIL&GAS 4.625% 22开局不利，开盘跌破发行价，但在接近中午时，已经回升至发行价附近。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。