建业地产4NC2美元债，初始价7.625%区域

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，穆迪：Ba3 Stable，惠誉：BB- Stable，“建业地产”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）7.625%区域。 债券拟由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B1 (穆迪) / BB- (惠誉)，募集资金主要用于再融资现有债务。 法国巴黎银行、瑞士信贷（B&D）、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月24日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。