建设银行卢森堡分行3年期欧元浮息绿色债券，初始价3mE + 75-80

中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation Luxembourg Branch，穆迪：A1 stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息、欧元基准规模、预期评级A1（穆迪）、高级无抵押、绿色债券，初始价（Initial Price Guidance）3mE + 75-80bps。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，募集资金用于：融资及/或再融资合资格绿色项目。债券发行后，在Euro MTF market of the Luxembourg Stock Exchange上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 拟发行绿色债券的外部意见提供人是安永，并获得Climate Bonds Initiative（CBI）的绿色认证。 中国建设银行、东方汇理银行（B&D）、汇丰、法国巴黎银行、花旗、瑞穗证券担任联席全球协调人，美银美林、中国银行、中国民生银行香港分行、澳洲联邦银行、中国信托银行香港分行、ING、凯基证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。