【NEW DEAL】济南城市建设集团拟发行3年期人民币债券，初始价格指引为3.80%区间

发行人：济南城市建设集团有限公司 发行人评级：穆迪：Baa1（负面） / 惠誉：BBB+（稳定） 预期发行评级：无评级 债券类型：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 期限：3年期 货币与规模：人民币（具体金额待定） 票息规则：S/A, 30/360（未调整） 初始价格指引：3.80%区间 结算日：2025年3月27日（T+4） 资金用途：用于集团现有债务再融资 控制权变更回售条款：101% 未登记回售条款：100% 条款细则： 面值：100万元/10万元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易所有限公司 清算系统：CMU联通Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人：国泰君安国际、申万宏源（香港）、中泰国际 联席牵头经办人及联席簿记人：BOB International、交银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行及浦银国际 B&D：国泰君安国际 发行时间：最早今日定价