碧桂园服务拟发行港元可转债及配股，共计募资155亿港元

碧桂园服务（6098.HK）5月25日公布，于2021年5月24日 (交易时段后)，碧桂园服务、Best Path Global Limited（发行人）及经办人就发行债券订立该协议，据此，发行人将予发行本金总额为50.38亿港元之零息、2022年6月到期、可转债。债券将由碧桂园服务无条件及不可撤回地担保。 发行价为债券本金额的100%，到期后按本金额的100%赎回。 初始转换价为每股股份97.83港元。 债券2021年6月3日交割、2022年6月1日到期。 发行人是碧桂园服务的全资附属公司。 UBS、中金公司、摩根士丹利担任联席账簿管理人及经办人。 按初始转换价每股股份97.83港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将可转换成51,497,495股股份，占于公告日期碧桂园服务已发行股本约1.68%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的碧桂园服务已发行股本约1.65%。 债券发行的所得款项总额将为50.38亿港元。碧桂园服务拟将所得款项净额用于与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。 碧桂园服务同期公布，5月24日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司将配售139,380,000股股份，价格为每股股份75.25港元。配售事项的所得款项总额估计为约104.88亿港元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。