恒大地产境内债“19恒大01”、“19恒大02”将召开持有人会议，审议调整兑付安排

恒大地产4月27日公告，“19恒大01”拟调整利息兑付的安排，定于2023年5月4日至2023年5月5日召开2023年第一次债券持有人会议；同期，“19恒大02”拟调整利息兑付的安排，定于2023年5月4日至2023年5月5日召开2023年第一次债券持有人会议。 “19恒大01” “19恒大01”于2019年5月6日完成发行，发行规模150.00亿元，票面利率6.27%，债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 发行人申请将“19恒大01”本金及于2021年5月6日至2023年5月5日期间的利息支付时间，调整至2024年5月6日完成支付。如发行人未能如期完成上述本金及利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。上述事项的调整，不触发“19恒大01”相关违约责任。 “19恒大02” “19恒大02”于2019年5月6日完成发行，发行规模50.00亿元，票面利率6.80%，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 1、关于回售部分债券的兑付的安排 根据“19恒大02”2022年第二次债券持有人会议议案二决议，“19恒大02”兑付日已调整为：“‘19恒大02’的兑付日期为2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月6日。” 现申请将回售部分债券的兑付日调整为: “‘19恒大02’的兑付日期为2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年5月6日。” 2、关于本期债券付息日及计息期限的安排 根据“19恒大02”2022年第二次债券持有人会议议案二决议，“19恒大02”的付息日已调整为: “‘19恒大02’的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日、2023年5月6日及2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日和2023年5月6日。 回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2023年5月5日 (其中2021 - 2023年度计息期间为2021年5月6日至2023年5月5日)；未回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2024年5月5日 (其中2021-2023年度计息期间为2021年5月6日至2023年5月5日)。 如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。” 现申请将“19恒大02”的付息日和计息期限调整为: “‘19恒大02’的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日及2024年5月6日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年5月6日、2021年5月6日和2024年5月6日。 回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2024年5月5日 (其中2021 - 2024年度计息期间为2021年5月6日至2024年5月5日)；未回售部分债券的计息期限为2019年5月6日至2024年5月5日 (其中2021 - 2024年度计息期间为2021年5月6日至2024年5月5日)。 如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息;每次付息款项不另计利息。” 3、上述调整不触发“19恒大02”违约责任上述事项的调整，不触发“19恒大02”相关违约责任。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。