豫资控股3.5年期美元债，初始价T+250区域

中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A- stable，简称“豫资控股”）今日担保发行Reg S、3.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Zhongyuan Sincere Investment Co. Ltd（豫资控股的控股子公司），豫资控股提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A3 / A-（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。 此次发行募集资金用途：投资于河南省百城建设提质工程、再融资现有债务，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所挂牌，适用英国法律。 瑞士信贷、高盛（B&D）担任联席全球协调人，瑞士信贷、高盛、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，2018年1月10日，豫资控股首发一笔Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押城投债Yuzi 3.75 01/19/21，发行价T3 + 175bps。华尔街交易员的数据显示，北京时间11:00，债券的中间价在98.003 / T3 (USGB 2.625 05/15/21) + 179bps。 作为河南省指定的唯一省级保障性安居工程统贷统还平台公司，豫资控股负责为河南省地方政府提供保障性住房计划所需资金。公司从包括政策性银行在内的金融机构举借资金，并通过发行债券筹措资金，再将募集到的资金转贷给地方政府以支持河南省的保障性住房建设。 “基于其非常独特的身份且肩负严格的公共政策职能，必要时豫资控股有极高可能获得来自河南省政府的直接支持，并可能获得来自中央政府的间接支持。”穆迪表示：“豫资控股作为河南省财政厅下属单位，通过既定的机制为保障性住房计划提供资金通道，其自主权非常有限。因此，其个体信用状况不是发行人评级的决定性因素。” 惠誉预计，考虑到政府庞大的资本支出计划，未来2 ~ 3年，豫资控股的债务将每年增长20％ ~ 30％。 豫资控股由河南省财政厅下属国有资产管理中心100%控股。截至2017年底，公司资产规模达人民币2,500亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。