【PRICED】国网国际发展最终发行60亿3年期离岸人民币绿色票据，发行收益率为1.88%

发行人： State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company 担保人： 国网国际发展有限公司 担保人评级： A1（负面展望，穆迪）/A+（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A+（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率绿色票据（依据100亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 60亿离岸人民币 期限： 3年期 发行价格： 100% 发行收益率： 1.88% 票息： 1.88%（半年付息，ACT/365） 初始价格指导： 2.45%区域 选择性赎回： 溢价赎回权；到期前1个月按面值赎回 控制权变更条款： 101%回售权 资金用途： 根据《绿色金融框架》为合格绿色项目/资产融资/再融资 发行条款： 英国法管辖；面额离岸人民币100万元/1万元；香港联交所上市 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 结算日： 2025年9月17日（T+5） 到期日： 2028年9月17日 第二方意见提供方： DNV 联席绿色结构顾问： 中国银行、花旗 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、工商银行、中金公司、中信证券、德意志银行、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人：BofA Securities、法国巴黎银行、中国农业银行、法国外贸银行、中信银行国际、摩根大通、汇丰银行、招商银行、中国建设银行、星展银行、东方汇理银行、法国兴业银行 B&D： 中信证券 ISIN： HK0001185898 COMMON CODE： 317210230 CMU代码： KWHKFN25035 TOE： 22:30（香港时间）