中国进出口银行定价美元和欧元高级债券

中国进出口银行（The Export-Import Bank of China，A1 / AA- / A+）周四定价两笔美元和欧元计价、RegS、预期评级A1 / AA-（穆迪/标普）的高级债券，其中： 5年期、5.5亿欧元、固定利息债券CHINA EXIMBANK 0.75% 06/08/22，由中国进出口银行发行，发行价MS + 60bps（现金发行价99.883），初始价MS + 75bps区域； 3年期、3亿美元、浮动利息债券CHINA EXIMBANK FRN 06/08/20，由中国进出口银行巴黎分行发行，发行价3ML + 60bps，初始价3ML + 75bps区域。 欧元债券的承销商包括：中国银行、交通银行香港分行、巴克莱、法国农业信贷银行、MUFG、交银国际、中国建设银行（欧洲）、德国商业银行、汇丰。 美元债券的承销商包括：中国银行、交通银行香港分行、巴克莱、法国农业信贷银行、MUFG、澳新银行、凯基证券。 此次发行是中国进出口银行300亿美元Funding Program（270亿美元中期票据计划 + 30亿美元的欧元商业票据计划）的一部分，也是穆迪调降中国主权评级以来首笔类主权（quasi-sovereign）发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。