云南城投集团定价3年期8亿美元债券，获逾30亿美元认购

云南省城市建设投资集团有限公司（Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“云南城投集团”或“担保人”）周四定价Reg S、3年期（2022年4月8日到期）、票面利率5.5%、本金额8亿美元、高级无抵押债券YNMetro 5.5 04/08/22，初始价6%区域，最终指导价（FPG）5.6% (the number)，发行价5.6% / 99.727。 周四下午，FPG公布时，新债的订单量超过38亿美元（包含承销商订单）。 发行价较初始价缩窄40基点后，新债的最终订单量超过30亿美元（3.75倍认购，来自128名投资者），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：基金/资管75%、银行12%、私人银行12%、其他1%。 债券发行人是Caiyun International Investment Limited，担保人是云南城投集团，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于一般公司用途。 花旗、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月8日交割，将在港交所上市。 华尔街交易员的数据显示，云南城投集团现有一笔5亿美元债券YNMetro 3.125 07/12/19即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。