蓝光发展2年期美元债定价11.5%，规模2.5亿美元

蓝光发展（600466.SH）今日（5月29日）定价2年期、2.5亿美元债券Languang 11 06/04/2022，初始价11.875%区域，最终指导价11.5% (THE NUMBER)，发行价11.5% / 本金额的99.129%。 今天下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元 (含4.55亿美元承销商订单)。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中国光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券（香港）、钟港资本、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本是在最后阶段加入承销团。 蓝光发展上次发行美元债券是在2020年2月27日，彼时，公司私募定价一笔364天、2亿美元债券Languang 9 03/04/2021，发行收益率9%。蓝光发展的其他2笔存量美元债也将于未来12个月到期：4亿美元的Languang 11 09/20/2020，以及，5.5亿美元的Languang 12 04/25/2021。 此外，蓝光发展5月7日发行过一笔境内中期票据“20蓝光MTN001”，规模5亿元、期限3年、发行利率7.20%。 新债的条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：B (标普) / B2 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status：高级无抵押、固定利息票据 规模：2.5亿美元 期限：2年 票面利率：11.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：本金额的99.129% / 11.50% 交割日：2020年6月4日 (T+4) 到期日：2022年6月4日 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：现有境外债务再融资 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中国光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券（香港）、钟港资本、民银资本 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。