宝龙地产4NC2美元债定价7.25%，规模1.7亿美元

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，穆迪：B1，标普：B+，简称“发行人”或“宝龙地产”）本周二（7月16日）定价Reg S、4年期NC2（2023年7月23日到期）、本金额1.7亿美元、固定利息6.95%（半年付息一次）、高级无抵押债券Powerlong 6.95 07/23/2023，最终指导价（FPG）7.250% (the number)，发行价7.250% / 98.974。 香港时间周三早间，FPG发布时，债券的预期发行规模为“最高1.7亿美元本金额”；当日下午2:00（距离Asia Book Close一个小时），债券的订单量超过6.5亿美元（包含2.56亿美元承销商订单）；随后，债券于当日下午5:00前后完成定价。 债券由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪)。 扣除佣金及估计开支后，此次发行募集资金净额约为1.683亿美元，将用于现有债务再融资。 发行人可于2021年7月23日或之后任何时间，不时选择按本金额的103.475%（另加应计利息）赎回全部或部分票据；2022年7月23日或之后任何时间，赎回价为本金额的101.7375%（另加应计利息）。 美银美林、光银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月23日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。