禹洲地产3NC2美元债，初始价7.95%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“禹洲地产”）今日发行Reg S、美元计价、基准规模、3年期NC2、高级定息债券，初始价7.95%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（all of the Issuer's Restricted Subsidiaries outside of the PRC）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押。债券预期评级BB- / B+（惠誉/标普）。 此次发行募集资金主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括：中银国际（B&D）、海通国际、瑞士信贷、汇丰、国泰君安国际、德意志银行、禹洲金控（Yuzhou Financial Holdings Limited）。债券预计今日定价。 昨日，中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，“中国奥园”）定价一笔Reg S、2亿美元、3年期NC2（2021年5月9日到期）、高级定息债券，初始价7.80%区域，发行价7.5% / 100。 相比之下，禹洲地产的穆迪和标普评级均高于中国奥园一个子级（notch）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。