条款：中金国际定价3年期固息及浮息美元债券（中金公司维好），规模合计12亿美元

发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 维好提供人评级: Baa1 Stable (穆迪) / BBB+ Stable (标普) / BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押债券 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 期限 / 类型: 3年期 固定利息 丨 3年期 SOFR浮动利息 规模: 5亿美元 丨 7亿美元 票面利率: 5.012% (30/360, S/A) 丨 SOFR+95bps (ACT/360, Quarterly) 发行利差: T3+90bps 丨 SOFR+95bps 发行收益率: 5.012% 丨 - 发行价格: 100.00 丨 100.00 基准美国国债: T 4 01/15/27 丨 - 基准美国国债价格/收益率: 99-22 / 4.112% 丨 - 对冲美国国债: T 4 ¼ 12/31/25 丨 - 对冲美国国债价格/收益率: 99-25 / 4.366% 丨 - 对冲比率: 148% 丨 - 定价日: 2024年1月10日 交割日: 2024年1月18日 (T+5) 丨 2024年1月18日 (T+5) 到期日: 2027年1月18日 丨 2027年1月18日 SOFR Convention: - 丨 SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 募集资金用途: 发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途 条款: 港交所上市; USD200k/1k; 英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金香港证券、花旗、渣打银行、东方汇理银行、中国银河国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国农业银行 (包含农银国际/中国农业银行香港分行)、中国银行 (包含中银香港/中国银行)、交通银行 (包含交通银行/交银国际)、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、兴证国际、中国民生银行 (包含中国民生银行香港分行/民银资本)、集友银行、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、信银投资、星展银行、国泰君安国际、汇丰、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2745345087 丨 XS2745346051 TOE: 18:46 UKT 注：初始价T3+130bps区域 / SOFR+140bps区域，最终指导价T3+90bps (the number) / SOFR+95bps (the number)，Launch Spread T3+90bps / SOFR+95bps，Launch Size 5亿美元 / 7亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）合计超43亿美元（含21.85亿美元承销商订单 + 2.91亿美元ADDITIONAL "PROP" PER SFC CODE)。 注3：东方汇理银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，光银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注4：发行人/担保人/维好提供人法律顾问是年利达（香港法及英国法）、海问律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是安理（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）；发行人审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。