民生银行3年期5亿美元高级债券，定价T3+115

中国民生银行香港分行（China Minsheng Banking Corp. Ltd., Hong Kong Branch，标普：BBB）在本周四发行一笔RegS、3年期、5亿美元、票息2.5%、预期评级‘BBB’（标普）、高级无抵押债券CMBC 2.5% 05/05/20，发行价T3 + 115 / T2 + 133 / 99.687 / 2.609%。此次发行的初始价是T3 + 135bps区域。 中国民生银行香港分行、建银国际、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，中国银行、交通银行香港分行、建银亚洲、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞银、巴克莱、花旗、尚乘、澳新银行担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。