友邦保险10.5年及30年期美元债（Reg S/144A），初始价T+155bps区域/T+175bps区域

发行人：友邦保险控股有限公司（(AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级：穆迪：A1 负面 / 标普：A+ 稳定 / 惠誉：AA- 稳定 预期发行评级：A2 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：固定利率、次级证券，根据友邦保险160亿美元全球中期票据及证券计划提取 格式：Reg S / 144A 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：10.5年 | 30年 初始价：T+155bps区域 | T+175bps区域 交割日：2024年9月30日 到期日：2035年3月30日 | 2054年9月30日 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法（部分条款适用香港法） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、花旗 (B&D)、东方汇理银行、渣打银行、富国证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根士丹利、MUFG Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。