【NEW DEAL】济南能源集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导为4.85%区域

发行人：Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited 担保人：济南能源集团有限公司 担保人评级：穆迪 A3 (稳定) 预期债项评级：穆迪 A3 债项地位：固定利率、高级无抵押担保债券 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.85%区域 付息频率：半年付息，30/360 结算日：2026年6月25日 (T+3) 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于偿还于2026年7月到期的一笔中长期境外债券本金 控制权变更回售：若发生控制权变更，投资者可按101%回售 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、国泰君安国际、中信建投国际、中泰国际、申万宏源（香港）、淞港国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：AVIC INTERNATIONAL、北银国际、长江证券（香港）、中信银行国际、China Credit International Securities、兴证国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、CNI SECURITIES GROUP LIMITED、东海国际、广发证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、Luso Bank、平安证券（香港）、SDIC Securities HK、上海浦东发展银行香港分行、国金证券（香港）、星天证券、天风国际、维港证券 B&D：中国银河国际 ISIN码：XS3409737809 共同代码：340973780 定价时间：今日定价