中国农业银行迪拜分行3年期浮息美元债，初始价SOFR+105bps区域

发行人：中国农业银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Agricultural Bank of China (DIFC Branch)） 发行人评级：A1 (Negative) / A (Stable) / A (Negative) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模：美元基准规模 期限 & 票息类型：3年、浮动利息 初始价：SOFR Compounded Index + 105bps区域 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period and the relevant Interest Payment Date, respectively. 募集资金用途：一般企业用途，重点关注阿联酋和其他“一带一路”倡议伙伴国家 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 上市：纳斯达克迪拜交易所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行伦敦分行、东方汇理银行、Emirates NBD Capital、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行 (香港)、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：东方汇理银行 交割日：2024年8月20日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。