条款：赣州建控投资控股集团3年期美元债（北京银行南昌分行SBLC）定价5.5%，规模5000万美元

发行人: 赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州建控”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanchang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 5.5% 票面利率: 5.5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 偿还离岸债务 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年3月26日 交割日: 2024年4月2日 (T+3) 到期日: 2027年4月2日 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中金公司 B&D: 中金公司 ISIN: XS2788344336 TOE: 20:48 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.7%区域，最终指导价5.5% (The #)，Launch yield 5.5%，Launch Size 5000万美元。 注2：发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。