正恒国际控股:建议发行1年期2亿美元7.5%债券
正恒国际控股有限公司(ZH International Holdings Limited,185 HK,简称“正恒国际控股”或“公司”)2月7日晚间公布,于2018年2月7日,公司与永钻环球有限公司(Ever Diamond Global Company Limited,作为担保人,简称“永钻”)、尚乘(作为配售代理)及投资者就发行及出售债券订立认购协议。所得款项总额作一般企业用途。
债券的主要条款如下:
发行人:正恒国际控股有限公司
发售类型:Reg S
债券之地位:债券将构成正恒国际控股之直接、一般、无条件及非后偿责任
债券担保之地位:债券之担保将构成永钻之直接、一般、无条件及非后偿责任
本金额:2亿美元
发行价:本金额之100%
利息:自2018年2月12日起(包括该日)按年息7.5%计息
到期日:2019年1月31日
上市安排:不上市
预期发行日:2018年2月12日或其后(不迟于2018年2月23日)
监管法律:香港法律
拟发行债券的担保人永钻由Huang Yanping女士全资拥有,Huang女士为正恒国际控股之控股股东兼董事。
正恒国际控股于1965年成立,1972年起于香港联交所主板上市。集团(正恒国际控股及其附属公司)的主要业务包括:于美国持有及管理房地产投资信托(REIT),于香港、中国内地及海外从事房地产业务。
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