紫光集团3年 & 5年期美元债，初始价5.375%区域 & 6%区域

清华大学旗下高科技企业——紫光集团有限公司（Tsinghua Unigroup Co., Ltd.，简称“紫光集团”）今日担保发行两笔RegS、美元基准规模、无评级、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价5.375%区域； 5年期债券，初始价6%区域。 倘最终发行，债券发行人是Tsinghua Unic Limited（紫光集团的境外全资子公司），紫光集团提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 瑞士信贷、中国银行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 公司官网的资料显示，紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业。 紫光集团现有两笔美元债券在二级市场流通（4.5亿美元的Unigroup 6 12/10/20 & 5.5亿美元的Unigroup 5.25 12/10/18），两笔现有债券采用“担保 + 维好”的信用结构：Tsinghua Unigroup International Co., Ltd.担保，紫光集团提供维好和EIPU，并由清华控股有限公司（Tsinghua Holdings Co., Ltd.）提供维好。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。