【PRICED】四川恒基实业集团成功发行3亿人民币3年期债券，发行收益率为4.50%，四川发展融资担保股份有限公司提供担保

发行人：四川恒基实业集团有限责任公司 担保人：四川发展融资担保股份有限公司 担保人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：3亿元人民币 期限：3年期 票面利率：4.50% (S/A, ACT/365) 发行价格/收益率：100%/4.50% 资金用途：为发行人于2026年到期、未偿还的3亿元4.70%票息债券进行再融资 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：伦敦证券交易所 结算日：2026年6月16日 (T+4) 到期日：2029年6月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：CNI Securities Group Limited、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、农银国际、中信银行国际、建银国际、交银国际、东证国际、国泰君安国际、申万宏源（香港）、Hong Kong Main Fund Securities Limited、信达国际、信银投资、天风国际、New Horizon International Securities Co., Limited、CVG Capital B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：KWHKFB26013 ISIN码：HK0001306734 共同代码：338894309 定价时间：香港时间18:59