铁岭公投拟发最高2.47亿美元等值点心债，招标承销商

5月18日消息，铁岭公共资产投资运营集团有限公司（Tieling Public Assets Investment And Management Group Co., Ltd.，简称“铁岭公投”）2022年境外债承销商采购项目公开招标。 铁岭公投2022年境外债项目已经国家发展和改革委员会备案登记（发改办外资备 [2022] 247号）。现就本期债券的承销商采购进行公开招标，投标人以承销商身份，选择与本期债券发行相关的境内律师、发行人境外律师、承销商境外律师、信托人、信托人律师、文书代理人组成联合体，以联合体综合报价参与投标。承销商将承担本期债券注册发行的方案编制、报批、后续的注册、发行承销、备案等工作。 发行计划如下： - 发行人：铁岭公共资产投资运营集团有限公司 - 发行金额：不超过2.47亿美元（等值） - 发行币种：人民币 - 发行期限：不超过3年 - 票面利率：具体随市场行情变化 项目预算费用为2978.82万元人民币，最高控制费率为：投标人有包销能力的，综合报价最高控制费率为发行额度的0.6%/年；投标人无包销能力的，综合报价最高控制费率为发行额度的0.15%/年。合同履行期限为3年。 投标人需具有证券监管机构批准的境外债券承销资格，包含但不限于：香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上包含“第1类：证券交易”字样。供应商可自主选择相关配套的服务机构，形成本期债券发行方案，供应商所选择的服务机构应具备承担本期债券发行对应的资质条件。 招标文件获取时间在2022年5月19日 - 5月25日，提交投标文件截止时间及开标时间在6月10日13时30分（详见财政部官网，采购信息>地方标讯>招标公告）。 考虑到潜在投资人对于资金跨境服务的需求，本次招标除采购承销商外，在资金跨境方面公开接受各资金跨境通道机构的资金跨境产品报价（具体事宜请联系采购人）。 SereS的资料显示，铁岭公投有3笔存量境外债券，分别是9.3亿人民币点心债 TLInv 9.1 12/06/2024，7043万美元 TLInv 9.2 12/06/2024，以及，5000万美元 TLInv 9.3 03/09/2025。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。