重庆国际物流3年期美元债定价5.3%，规模1.6亿美元，订单超4.6亿美元

重庆国际物流上周五（8月13日）定价一笔Reg S、3年期、1.6亿美元、高级无抵押债券 CQLogistics 5.3 08/20/2024，初始价5.75%区域，最终指导价5.3% (The Number)，发行价5.3% / 100。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.7亿美元 (含4.15亿美元承销商订单)，预期发行规模待定。 最终订单量超4.6亿美元（含3.35亿美元承销商订单，来自15个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：银行/金融机构96%、私人银行4%。 星展银行（B&D）、国泰君安国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团，承销商排序也发生了很大变动。 重庆国际物流此前于7月28日宣布了本次交易的mandate并举行了电话会，彼时，拟议新交易的预计期限为5年、预期规模为“基准规模”（据悉约为5亿美元），预计次日（7月29日）定价。可以看到，债券的簿记未能按原计划launch，延后了2个星期；同时，拟发行期限由5年改为3年、最终仅发行1.6亿美元。 本次发行募集资金用于1年内到期的中长期离岸债务再融资，公司有一笔5亿美元存量债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021 即将到期，时间紧迫。 条款概要如下： 发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 1.6亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.3% 票面利率: 5.3%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2021年8月20日 (T+5) 到期日: 2024年8月20日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债务再融资 条款: USD200k/1k, 英国法, 新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、国泰君安国际、工银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中泰国际、复星恒利证券、中金公司、光银国际、浦银国际、Carnegie Hill Capital Partners、海通国际 B&D: 星展银行 ISIN/Common Code: XS2361085975 / 236108597 TOE: 20:45 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。