【NEW DEAL】南安发展投资集团拟发行3年期人民币债券，初始价格指导为3.50%区域

发行人：南安市发展投资集团有限公司 发行人评级：中诚信亚太 BBBg (稳定) 预期债项评级：中诚信亚太 BBBg 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 规模：人民币待定 期限：3年期 初始价格指导：3.50%区域 结算日：2025年12月29日 (T+4) 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于偿还集团子公司南安市能源工贸投资发展集团有限公司于2027年1月26日到期的中长期境外债券本金 控制权变更回售：100% 条款：人民币100万元/10万元面值；英国法 计息基准：Actual/365 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、信银投资、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、Luso Bank、国证国际证券、东吴证券香港 B&D：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价