条款：山东省和晟投资有限公司3年期点心债定价6.95%，规模1.23亿人民币

发行人: 山东省和晟投资有限公司（Shandong Hesheng Investment Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 1.23亿人民币 期限: 3年 发行收益率/ 价格: 6.95% / 100% 票面利率: 6.95%, S/A, 30/360 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；港交所上市；香港法 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年7月18日 交割日: 2024年7月25日 (T+5) 到期日: 2027年7月25日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华安证券 (香港)、佳涌证券、中汇国际证券、长复证券有限公司、凯中资产管理有限公司 B&D: 信银投资 境内协调人: 江海证券有限公司（Jianghai Securities Co., Ltd.） 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001037750 Common Code: 285866472 CMU Instrument Number: KWHKFB24065 Timing: 10:15香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：长复证券有限公司、凯中资产管理有限公司在最后阶段加入承销团，天风国际、中铭证券有限公司（ZM SECURITIES）在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：最终指导价6.95% (the number)，Launch Yield 6.95%，Launch Size 1.23亿人民币。 注3：发行人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、北京大成律师事务所大连分所（中国法），承销商法律顾问是美富律师事务所（香港法）、Beijing Honor Base Law Firm（中国法），信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（香港法）；发行人审计师是北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。