上银国际增发1.25% 2023年信用增强美元债，初始价T+180区域

上银国际的全资子公司 BOSCI (BVI) Limited 今日增发原有美元债 BOSCIntl 1.25 09/10/2023，增发初始价T+180区域（另加应计利息），预期增发规模为“最高3亿美元”。 债券由上海银行提供维好、中国建设银行香港分行提供SBLC，债项评级A1（穆迪）。 上银国际、美银证券（B&D）、中国建设银行（亚洲）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年9月2日，规模3亿美元，发行价T3+110 / 99.988；SereS的数据显示，债券10月28日收于T+140 mid。 增发债券的条款概要如下： 发行人: BOSCI (BVI) Limited 维好协议提供人: 上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd.，601229.SH，“上海银行”） SBLC提供人: 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch） 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 SBLC提供人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 格式：Reg S only，在原有债券的基础上增发，原有债券是本金额3亿美元、票面利率1.250％、高级无抵押、信用增强债券，将于2023年9月10日到期 原有债券（增发标的）：3亿美元、1.250％、高级无抵押、信用增强债券，将于2023年9月10日到期（ISIN: XS2212373828） 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：最高3亿美元（上限） 增发初始价：T + 180bps区域，另加2020年9月10日（含）至2020年11月5日（不含）的应计利息 基准美国国债：T 0⅛ 10/15/23 对冲美国国债：T 0⅛ 10/31/22 所得款项用途：离岸债务再融资、离岸业务运营 条款：新交所上市，20万美元/ 1000美元面额，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 增发债券交割日：2020年11月5日（T + 5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、美银证券、中国建设银行（亚洲） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、工银亚洲 B＆D：美银证券 预计时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。