12月26日境内信用债券一级市场发行一览：华山城投、环球租赁、二商集团、遵义投资、兴业国信资管、如东东泰、南浔旅投、兖矿集团、九江置地、蓝星集团、淮北建投
2019-12-26
债券全称：2019年陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称：19华山城投债
债券类型：一般企业债
发行人：陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA-
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-27
到期日期：2026-12-27
期限：7，第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：4.8亿用于项目建设，1.2亿补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-7.5%
发行利率：
主承销商：开源证券
债券全称：中国环球租赁有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19环球Y1
债券类型：一般公司债
发行人：中国环球租赁有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2022-12-30
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充公司日常所需流动资金或偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7%-5.7%
发行利率：
主承销商：天风证券，国海证券，开源证券
债券全称：中国环球租赁有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19环球Y2
债券类型：一般公司债
发行人：中国环球租赁有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2024-12-30
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充公司日常所需流动资金或偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7%-5.7%
发行利率：
主承销商：天风证券，国海证券，开源证券
债券全称：北京二商集团有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：19二商Y1
债券类型：一般公司债
发行人：北京二商集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2022-12-30
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.3%-5.8%
发行利率：
主承销商：中泰证券
债券全称：遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第四期）
债券简称：19遵投04
债券类型：私募债
发行人：遵义市投资（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2024-12-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还集团及下属子公司的借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-7.5%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：兴业国信资产管理有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19兴信01
债券类型：私募债
发行人：兴业国信资产管理有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2024-12-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.8%
发行利率：
主承销商：国金证券，兴业证券
债券全称：如东县东泰社会发展投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19东泰01
债券类型：私募债
发行人：如东县东泰社会发展投资有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2024-12-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5.5%
发行利率：
主承销商：长城证券，东北证券
债券全称：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19浔旅01
债券类型：私募债
发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-27
到期日期：2034-12-27
期限：15 (3+3+3+3+3, 11.5339)
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿偿还有息负债，10亿用于项目建设
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：东亚前海证券，财通证券
债券全称：兖矿集团有限公司2019年度第八期中期票据
债券简称：19兖矿MTN008
债券类型：中期票据
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-27
到期日期：2022-12-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信建投证券，平安银行
债券全称：九江市置地投资有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19九江置地MTN001
债券类型：中期票据
发行人：九江市置地投资有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-30
到期日期：2024-12-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期的信用债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：银河证券，浦发银行
债券全称：中国蓝星（集团）股份有限公司2019年度第五期超短期融资券
债券简称：19蓝星SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：中国蓝星（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-27
到期日期：2020-02-25
期限：60天
计划发行规模（亿）：10+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具及银行贷款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，邮储银行
债券全称：淮北市建投控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券
债券简称：19淮北建投SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：淮北市建投控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-26
起息日期：2019-12-27
到期日期：2020-09-22
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本部及下属子公司的金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，徽商银行
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