吉安城控首发3年期2.7亿美元债券，发行价4.5%

吉安城投控股集团有限公司（简称“吉安城控”）周五（3月5日）定价一笔Reg S、3年期、2.7亿美元、高级无抵押债券JACTHG 4.5 03/12/2024，初始价4.8%区域，发行价4.5% / 100。 这是吉安城控首发美元计价债券，2.7亿美元的发行规模略低于鹏元国际新闻稿中所称的“3亿美元”拟发行规模。 鹏元国际3月5日首次授予吉安城控国际刻度长期主体评级，等级为 'BBB-'，展望稳定。吉安城控的主体评级是基于公司 'b' 的独立个体信用评分，以及鹏元国际认为吉安市政府在公司处于财务困难时，有极强意愿为其提供支持的预期。 申万宏源香港（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、信银资本、国泰君安国际、国元融资、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际、浦银国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 鹏元国际的资料显示，吉安城控成立于2016年5月，由吉安市国有资产监督管理委员会（国资委）全资持有，在促进吉安市社会、经济和城市开发方面起到关键作用，是实现吉安市政府的城市基础设施建设和市政开发蓝图的指定单位。公司业务主要集中在五大领域，即（1）土地一级开发，（2）城市基础设施建设，（3）房地产开发，（4）混凝土业务以及（5）租赁等业务。多年来，吉安城控获得了吉安市政府在财政和运营方面的强有力支持。 条款概要如下： 发行人：吉安城投控股集团有限公司（JI'AN CHENGTOU HOLDING GROUP CO., LTD，“吉安城控”） 发行人评级：BBB- Stable (鹏元国际) 预期发行评级：BBB- (鹏元国际) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固息债券 币种：美元 规模：2.7亿美元 期限：3年 票面利率：4.5% 发行收益率/发行价：4.5% / 本金额的100% 交割日：2021年3月12日 到期日：2024年3月12日 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 募集资金用途：再融资集团的现有债务、补充集团的营运资金、拨付集团的境内项目建设 控制权变动回售：Put at 101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港（B&D）、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、信银资本、国泰君安国际、国元融资、兴业银行香港分行 ISIN: XS2278537787 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。