PRICED: 斯里兰卡成功定价共计15亿美元5.5年和10年期高收益主权债,首个交易日即分别上涨1.25和1.63点
斯里兰卡成功发行了两笔5.5年和10年期RegS/144A美金主权债SRILAN 5.75 01/18/22和SRILAN 6.825 07/18/26,其中,SRILAN 5.75 01/22规模5亿美元,发行价5.75%(现金价格100%),较初始指导价缩窄37.5个基点;SRILAN 6.825 07/26规模为10亿美元,发行价6.825%(现金价格100%),较初始指导价缩窄30个基点。两笔债券的预期评级为B1/B+(穆迪/惠誉)。
此次发行的5.5年期5亿美元债券获25亿美元认购,10年期10亿美元债券获30亿美元认购。
Orderbook分布上,5.5年期债券欧美亚三地分别占37%、35%、28%,投资者类型分布上,基金占85%,银行/私人银行占7%;10年期债券欧美亚三地分别占62%、28%、10%,投资者类型分布上,基金91%、银行/私人银行2%。
今日开盘,这两笔美金主权债表现抢眼,皆上涨超过1个点,其中,5.5年期债券中间价在101.25左右(+1.25PT),10年期债券中间价在101.625左右(+1.625PT)。