正商实业2023年美元债交换要约获91.39%支持率，将发行103,478,000美元的交换要约新票据

正商实业有限公司（185.HK，“正商实业”或“公司”）9月12日宣布现有美元债券 Zensun 12.5 09/13/2023 (ISIN编码: XS2382158207) 交换要约结果。 现有票据及新票据交换要约 兹提述公司日期为2023年8月29日有关交换要约之公布。交换要约于2023年9月8日下午4时正 (伦敦时间) 到期。公司谨此知会合资格持有人，截至交换届满期限，现有票据103,478,000美元 (占未偿还现有票据本金总额约91.39%) 已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。 就提呈交换之现有票据而言，待交换要约之先决条件获达成或豁免后，交换要约中获有效接纳及交换之现有票据的合资格持有人将于结算日收取交换代价。待交换要约完成后，公司预期将根据交换要约发行103,478,000美元新票据。 注销现有票据 此外，截至本公布日期，公司已注销其所持有之本金总额为86,770,000美元之现有票据。于注销及注销根据交换要约交换之现有票据后，现有票据之未偿还本金总额将为9,752,000美元。 公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 【新票据之主要条款】 发售价：新票据之发售价为新票据本金额之100%。 金额及期限：待交换要约的先决条件获达成或豁免后，公司将根据交换要约发行103,478,000美元新票据。有关新票据将于2025年9月12日到期，除非根据其条款提前赎回。 利息：新票据将按年利率7.0厘计息，须自2024年3月12日起于每年3月12日及9月12日每半年期末支付。 新票据之地位：与公司所有其他无抵押、非后偿债务享有同等偿付权利。 选择性赎回：于新票据到期日期前，公司可选择随时及不时赎回全部而非部分新票据，赎回价相等于新票据本金额之100%，及截至赎回日期 (但不包括该日) 之应计而未付利息 (如有)。 新票据上市：公司将寻求新票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。