东方资产两笔美元债发行，初始价3ML+140区域（3年浮息） / T10+230区域（10年固息）

中国东方资产管理股份有限公司（China Orient Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“东方资产”）今日维好发行两种期限的RegS、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期浮息债券，初始价3ML + 140bps区域； 10年期固息债券，初始价T10 + 230bps区域。 债券拟由Charming Light Investments Ltd.发行，China Orient Asset Management (International) Holding Limited（标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable）提供担保，东方资产提供维好和EIPU。债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）；发行后，在港交所上市，适用香港法律。 此次发行募集资金用于偿还现有债务，以及用作营运资金及一般公司用途。 债券将包含CoC Put（at 101%）。 中银国际、高盛、渣打银行（B&D）、交通银行、汇丰担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，美银美林、法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、德意志银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、摩根士丹利、OCBC Bank、浦发银行香港分行、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。