更新：中国银行法兰克福分行拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价

* 补充了可比债券，绿色债券的更多细节。 6月8日消息，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited）透过其法兰克福分行（acting through its Frankfurt Branch，“发行人”）拟根据中票计划提取发行Reg S only、美元计价、基准规模、3年期、固定利息、高级无抵押、绿色债券。 发行人已委任中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、桑坦德、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、信银投资、德国商业银行、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、法国外贸银行、永丰金证券 (亚洲)、SMBC Nikko、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月8日起，面向亚洲和欧洲固收投资者安排召开系列投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早6月9日 (周四) 定价。 债券将在中国银行《可持续发展类债券管理声明》下作为“绿色债券”发行，符合《绿色债券原则（2021年版）》和《可持续金融共同分类目录-气候变化减缓（更新版）》 (Common Ground Taxonomy - Climate Change Mitigation (updated))，募集资金净额将用于支持中国银行已经投放或未来即将投放的绿色信贷项目。 本期债券已取得安永华明出具的发行前鉴证报告、以及联合赤道环境评价有限公司（Lianhe Equator Environmental Impact Assessment Co., Ltd.）出具的发行前认证报告。 债券发行后，将在香港联交所、法兰克福证券交易所、中欧国际交易所（CEINEX）上市。 中国银行的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行绿色债券的预期发行评级是 A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。 作为定价参考，工商银行 ICBC 2.95 06/01/2025 当前 bid 在 T2+45 / G+26，中国银行 BOC 3.25 04/28/2025 bid 在 T2+51 / G+34，农业银行 ABC 2 03/01/2025 bid 在 T2+56 / G+42。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。