青岛城投集团拟发3年期维好美元债，募集资金用于偿还一年内到期境外债务

9月4日消息，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”或“维好提供人”）拟维好发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押债券。 公司已委任中信证券、兴业银行香港分行、信银投资、中国银河国际、中信建投国际、海通国际、工银国际、中金公司、招银国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、华泰国际、未来资产、众和证券、丝路国际资本、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是香港国际 (青岛) 有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited），并由青岛城投集团提供维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销的跨境美元备用贷款协议，募集资金用于偿还一年内到期的境外债务。 青岛城投集团的主体评级是 BBB+ negative / A+ stable（惠誉/联合国际），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ / A+（惠誉/联合国际）。 债券发行后，将在新交所上市，适用英国法。发行人/维好提供人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是 BDO Limited（香港立信德豪），维好提供人审计师是 BDO China Shu Lun Pan（立信会计师事务所）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。