【NEW DEAL】中国信达(香港)担保发行3.5/5年期离岸人民币票据，初始价格指导2.85%/3.00%区间

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人：中国信达(香港)控股有限公司 担保人评级：惠誉A-稳定、标普BBB+稳定、穆迪Baa2稳定 预期发行评级：惠誉A- 发行类型：高级无抵押票据（依据74亿美元MTN计划提取） 发行方式：Reg S (Category 1), Registered 发行币种及规模：人民币基准规模 期限结构： 3.5年期：初始价格指导2.85%区间 5年期：初始价格指导3.00%区间 Optional Redemption: Make-Whole Call; 3-month par call 控制权变更条款：101%回售权 资金用途：根据国家发改委备案偿还现有债务 适用法律：英国法 面额：100万元/1万元人民币 上市地点：香港联交所 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 交割日：2025年8月4日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、澳新银行、中银香港、交通银行、中银国际、交银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、Cinda International Capital Limited、中信证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、南洋商业银行、浦发银行香港分行、天风国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行、北银国际、建银国际、民生银行香港分行、兴证国际、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、信银投资、德意志银行、东兴证券(香港)、高盛(亚洲)、华夏银行香港分行、工银国际、摩根大通、申万宏源(香港)、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行 B&D：汇丰银行 定价时间：今日定价