NEW DEAL: 路劲基建再发美元债券，为高息美元债再融资

继8月初发行一笔4.5亿美元、3年期美元债券ROADKG 5 08/09/19之后，路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Ltd.，Ltd.，B1/ BB-/ -，1098.HK，“路劲基建”）再次发行RegS美元债券，此次发行的新债与旧债（ROADKG 5 08/09/19）信用结构相同、资金用途相同、评级相同、承销商相同。 ROADKG 5 08/09/19的发行价为100（收益率5%），今日价格在102.5左右（收益率4.087%）。 新债将由RKI Overseas Finance 2016 (B) Ltd.发行，路劲基建提供担保；债券的预期评级为B1/BB-（穆迪/标普）。发债所筹资金将用于现有债务再融资，包括3.5亿美元债券ROADKG 9.875 09/18/17的再融资。新债券发行后，公司将发布公告按照债券合约提前赎回ROADKG 9.875 09/18/17（当前，路劲基建随时可以以104.938的价格赎回这笔债券，在2016年9月18日及以后，公司则可以以102.463的价格赎回ROADKG 9.875 09/18/17），这将大幅降低公司的债息支出。 此次发行的全球协调人、牵头经办人和簿记人为星展银行、汇丰、摩根大通。 路劲基建的主营业务分为房地产开发和收费公路两部分。截止2016年8月19日，路劲基建持有房地产组合投资约350亿港币，包括土地储备约550万平方米，主要位于长三角及渤海湾地区；收费公路项目则主要包括位于中国大陆的五条高速公路，总里程约340公里。 来源：公司2016年上半年财报