8月21日美元债发行人境内信用债券发行一览：柳州东通、新湖中宝、招金矿业、金科股份、株洲城发
2020-08-21
债券全称：柳州东通投资发展有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格机构投资者）
债券简称：20柳投04
债券类型：一般公司债
发行人：柳州东通投资发展有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2025-08-25
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.8%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：新湖中宝股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20新湖01
债券类型：一般公司债
发行人：新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2024-08-25
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.9%-7.9%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：新湖中宝股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20新湖02
债券类型：一般公司债
发行人：新湖中宝股份有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2023-08-25
期限：3 (1+1+1)，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.3%-6.9%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：招金矿业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：20招金Y1
债券类型：一般公司债
发行人：招金矿业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2023-08-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信建投证券，中泰证券，申港证券
债券全称：金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20金科地产MTN002
债券类型：中期票据
发行人：金科地产集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信，中诚信国际
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2024-08-25
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.9%-5.9%
发行利率：
主承销商：民生银行，招商证券
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20株洲城建MTN002
债券类型：中期票据
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-21
起息日期：2020-08-25
到期日期：2023-08-25
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：3+2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-6.3%
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
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