【PRICED】福建晋尚控股集团成功发行1.8亿美元3年期债券，发行收益率为5.60%，发行价格为100%

发行人： 福建晋尚控股集团有限公司（“发行人”） 发行人评级： 中诚信亚太 BBBg+ 预期债项评级： 中诚信亚太 BBBg+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（第一类）、Registered Form 发行规模： 1.8亿美元 发行收益率： 5.60% 发行价格： 100% 票息： 5.60%，半年付息，30/360计息法 期限： 3年期 结算日： 2025年6月13日（T+3） 到期日： 2028年6月13日 募集资金用途： 根据发改委备案及可持续金融框架用于项目建设及补充营运资金 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 控制权变更回售： 回售价格101% 条款细节： 20万美元/1千美元面值；英国法管辖 清算系统： Euroclear、Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中信建投国际、申万宏源（香港）、兴证国际、中信证券、澳门国际银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中国银河国际、中金公司、民银资本、招银国际、信银投资、中信银行国际、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、能敬资本管理、万海证券、中泰国际 可持续结构顾问： 中信建投国际 簿记建档行： 中信建投国际 上市地点： 香港交易所 ISIN编码： XS3016288030 定价时间： 香港时间21:26