安庆盛唐投资控股集团3年期人民币自贸债（工商银行安徽省分行SBLC）定价3.43%，规模4.4亿人民币

安庆盛唐投资控股集团周五（6月2日）定价一笔 Reg S、3年期、4.4亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 AQShengtang 3.43 06/09/2026，初始价3.6%区域，最终指导价3.43%，Launched Yield 3.43%，发行价3.43% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由工商银行安徽省分行提供SBLC增信，预期发行评级 A (标普)，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 国元证券 (香港)、工银国际担任联席全球协调人，国元证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、复星国际证券、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、信银投资、天风国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、鼎鑫 (证券) 有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是周俊轩律师事务所（与北京市通商律师事务所联营）（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。发行人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，安庆盛唐投资控股集团此前在2023年3月招标确定周俊轩律师事务所、年利达律师事务所为2023年境外债券项目的国际律师第一候选人（分别担任发行人国际法律顾问及承销商国际法律顾问）。根据该项目，安庆盛唐投资控股集团有限公司拟发行不超过0.64亿美元（等值）境外债券（按照当前汇率约合4.5亿人民币）、期限不超过3年，募集资金拟用于项目建设和补充流动资金。项目要求投标人需具备自贸区离岸人民币债券相关业绩。 安庆盛唐投资控股集团有限公司前称“安庆市民望实业有限责任公司”，成立于2004年，由安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司100%持股，后者由安庆经开控股有限公司100%持股，最终由安庆经济技术开发区管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人: 安庆盛唐投资控股集团有限公司（Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Anhui Provincial Branch） 预期发行评级: A (标普) 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 4.4亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.43% 发行价格: 100% 票面利率: 3.43%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1m/CNY10k；澳门金交所上市；英国法（香港法院专属管辖权） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年6月2日 交割日: 2023年6月9日 (T+5) 到期日: 2026年6月9日 利息支付日：2023年12月9日、2024年6月9日、2024年12月9日、2025年6月9日、2025年12月9日、2026年6月9日 联席全球协调人: 国元证券 (香港)、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国元证券 (香港)、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、复星国际证券、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、信银投资、天风国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、鼎鑫 (证券) 有限公司 CCDC CODE: G2380146 信托人: 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。