淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.2%，规模3亿美元

淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”或“发行人”）上周五定价一笔Reg S、无评级、3年期、3亿美元本金额、信用增强（SBLC）美元债HBCityCons 5.2 12/10/21，初始价（IPG）5.5%区域，最终指导价（FPG）5.2%（the number），发行价5.2% / 100。 这笔交易的IPG于周四早间发布，最终推迟至周五晚间定价，为期两天。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过5.2亿美元（包含承销商订单）。 债券发行人是淮北建投，徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤回的备用信用证担保（standby letter of credit，SBLC），募集资金用于：现有境内债务再融资，及其他一般营运资金用途。 国泰君安国际担任独家全球协调人，国泰君安国际、瑞穗证券、国元融资、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2018年12月10日交割），在港交所上市，使用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Investor Put（100%）。 淮北建投的业务涉及：土地开发整理、供水和排水管网建设与维修、水处理、房屋租赁、商品销售、公共交通、金融服务等，该公司由淮北市国有资产监督管理局全资所有。 淮北市为安徽省下辖地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。