中国海外宏洋5年期美元债，初始价T5+250区域

中国海外宏洋（81.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T5+250区域。 中银国际、中金公司（B&D）、中信里昂证券、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、工银国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中国海外宏洋现有一笔5亿美元债券 COGO 4.875 06/01/2021 将于6月份到期。 条款概要如下： 发行人：China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Limited 担保人：中国海外宏洋集团有限公司（China Overseas Grand Oceans Group Limited，81.HK，“中国海外宏洋”） 担保人评级：Baa2 Stable / BBB- Stable / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：5年期 初始价：CT5+250bps区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call, 3-month Par Call 交割日：2021年2月9日 (T+5) 控制权变动投资者回售权：Put at 100% 募集资金用途：偿还及/或再融资集团的现有债务、一般公司用途 条款：USD200K/1K，英国法，港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中金公司、中信里昂证券、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、工银国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。