当代置业2.33年期美元绿债定价12.375%，规模2.5亿美元

当代置业（1107.HK）周一（7月6日）定价Reg S、2.33年期（2年零4个月）、2.5亿美元、绿色债券ModernLand 11.5 11/13/2022，初始价12.75%区域，最终指导价12.375%，发行价12.375% / 本金额的98.301%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元（含3.2亿美元承销商订单）。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、汇丰、香江金融、美银证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞士信贷担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B2 (Stable) / B (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: B3 / B (穆迪/惠誉) 格式: Reg S Status: 固定利息、高级票据 规模: 2.5亿美元 期限: 2年零4个月 票面利率: 11.500%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日: 2021年1月13日 (Short Last Coupon) 发行价: 本金额的98.301% 发行收益率: 12.375% 交割日: 2020年7月13日 (T+5) 到期日: 2022年11月13日 除牌认沽权（Delisting Put）：倘当代置业股份超过30个连续交易日不再在联交所或其他证券交易所上市或获准买卖或被暂停买卖，债券持有人有权选择按本金额101%回售。 于控制权变动后购回（CoC Put）：发生控制权变动触发事件后，发行人将发出要约，按本金额101%的购买价购回所有尚未偿还的票据。 契约类型: Customary high-yield covenants 募集资金用途: 若干现有债务再融资（所得款项净额将约为244,600,000美元） 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 绿色债券: 债券将于绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、汇丰、香江金融、美银证券 独家绿色结构顾问: 瑞士信贷 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。